9月10日，A股三大指数小幅上涨，创业板指、科创50指数盘中均涨超2%，随后涨幅收敛。截至收盘天鲜优配，上证指数报3812.22点，涨0.13%；深证成指报12557.68点，涨0.38%；创业板指报2904.27点，涨1.27%。沪深北三市全天成交20040亿元，成交额逐步缩量。
盘面上，市场热点切换至人工智能相关产业链，算力硬件方向走强，胜宏科技涨超10%，工业富联涨停；卫星互联网表现活跃，三维通信涨停；油气股震荡走高，准油股份涨停；大消费题材纷纷上涨，体育、短剧、游戏板块各有表现，金逸影视、巨人网络等多只个股涨停。
科技股迎来反弹
昨日天鲜优配，市场资金再度流入科技股，算力硬件、消费电子等多个方向表现活跃。
算力硬件股中，PCB、CPO等方向涨幅居前，热门股中际旭创、新易盛盘中涨幅均在10%左右。截至收盘，嘉元科技以20%幅度涨停，胜宏科技涨超10%，东山精密、景旺电子、依顿电子等涨停。
展望算力板块后市，国金证券研报认为，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确天鲜优配，产业链将呈现“算力先行—模型跟进—应用爆发”的梯度。
消费电子板块同样走势活跃，思泉新材以20%幅度涨停。工业富联同样收获涨停，收盘总市值达1.07万亿元，全天成交额达183.1亿元。
消息面上，北京时间9月10日凌晨，苹果公司举行秋季发布会，先后推出AirPods Pro、三款Apple Watch以及全新的iPhone 17系列等多款新产品。作为全新机型，iPhone Air于本次发布会正式亮相，整机厚度仅为5.6毫米，是苹果有史以来最薄的iPhone。
国盛证券研报认为，三季度为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。
文化传媒方向表现活跃
昨日，文化传媒板块涨幅居前，影视院线板块持续走强，幸福蓝海盘中一度触及20%幅度涨停。截至收盘，幸福蓝海涨超10%，金逸影视、天府文旅涨停。
游戏股午后震荡拉升，粤传媒收获2连板；龙头股巨人网络尾盘涨停，收盘报43.98元/股，最新总市值为850.9亿元。
消息面上，巨人网络自研现象级手游《超自然行动组》热度持续攀升，成为近年创新产品中的标杆之作。Sensor Tower商店情报平台发布的8月中国手游发行商全球收入排行榜显示，《超自然行动组》8月整体收入环比倍增，并首次跻身中国iOS手游收入榜第10名。
此外，国家新闻出版署日前发布8月国产游戏版号及进口游戏版号，共有166款国产游戏和7款进口游戏过审。
万联证券研报称，8月游戏版号发放量创新高，覆盖多类型产品。总体来看，供给端延续释放，版号常态化趋势稳固，行业修复节奏持续推进。该机构建议关注具备产品储备、研发能力及题材多样化布局能力的头部厂商。
9月是行业轮动上行的传统窗口
近段时间以来，市场行业板块轮动较快。方正证券首席经济学家燕翔发布观点称，今年以来的行情在7月以后出现了一次较大的结构切换。此前超额收益较为明显的金融板块（主要是银行），在7月以后超额收益显著回落。伴随着指数加速上行，科技股中的信息技术板块成为行情领涨板块。从板块盈利周期看，截至2025年半年报，信息技术板块ROE有明显的触底回升迹象。在当前整体经济和市场环境中，成长占优依然是市场主要方向，可以关注科技成长内部的行情扩散机会。
兴业证券策略团队研报观点称，全年视角下，行业轮动存在着较强的季节性规律。每年3月至4月，8月至9月和12月，通常是行业轮动相对剧烈、缺少主线方向、市场共识相对分散的阶段。而在每年的1月至2月、5月至7月、10月至11月，则是行业轮动强度收敛，具备结构性主线的阶段。8月以来市场共识偏强，行业轮动强度持续逆季节性下行。根据季节性规律来看，9月是行业轮动强度上行的传统窗口，市场倾向于扩散寻找机会。
该策略团认为，从季节性看，9月上半月“股价-业绩相关性”为负，市场倾向于交易预期；进入下半月，由于主动型基金季末调仓效应、叠加临近三季报披露期，业绩对股价的影响开始提升。
复盘过去十年行情天鲜优配，该策略团队分析称，从大类板块看，9月红利板块胜率较高。同时9月上半月周期胜率较高，下半月消费胜率明显提升。上半月，“金九银十”、涨价带动地产、基建链、资源品等周期板块胜率较高；下半月，随着中秋节、国庆节临近催化，消费板块胜率明显提升。
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